香港創(chuàng)業(yè)板上市的程序

香港創(chuàng)業(yè)板上市的程序

　　赴香港創(chuàng)業(yè)板上市的程序，應(yīng)包括申報(bào)審批、發(fā)行準(zhǔn)備、上市安排等過(guò)程.

　　一、申報(bào)審批的程序鑒于中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)香港二板市場(chǎng)的規(guī)定尚未出臺(tái)，目前可以參考公司申請(qǐng)到境外主板市場(chǎng)上市的有關(guān)規(guī)定精神。

　　(一)公司申請(qǐng)境外主板市場(chǎng)上市須報(bào)送的文件

　　1.申請(qǐng)報(bào)告。內(nèi)容應(yīng)包括：公司演變及業(yè)務(wù)概況，重組方案與股本結(jié)構(gòu)，符合境外上市條件的說(shuō)明，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與財(cái)務(wù)狀況(近三個(gè)會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表、本年度盈利預(yù)測(cè)及依據(jù))，籌資用途。申請(qǐng)報(bào)告須經(jīng)全體籌委會(huì)成員簽字，公司或主要發(fā)起人單位蓋章。同時(shí)，填寫境外上市申報(bào)簡(jiǎn)表。

　　2.所在地省級(jí)人民政府或國(guó)務(wù)院有關(guān)部門同意公司境外上市的文件;

　　3.境外投資銀行對(duì)公司發(fā)行上市的分析推薦報(bào)告;

　　4.公司審批機(jī)關(guān)對(duì)設(shè)立股份公司和轉(zhuǎn)為境外募集公司的批復(fù);

　　5.公司股東大會(huì)關(guān)于境外募集股份及上市的決議;

　　6.國(guó)有資產(chǎn)管理部門對(duì)資產(chǎn)評(píng)估的確認(rèn)文件、國(guó)有股權(quán)管理的批復(fù);

　　7.國(guó)土資源管理部門對(duì)土地使用權(quán)評(píng)估確認(rèn)文件、土地使用權(quán)處置方案的批復(fù)

　　8.公司章程;

　　9.招股說(shuō)明書;

　　10.重組協(xié)議、服務(wù)協(xié)議及其它關(guān)聯(lián)交易協(xié)議;

　　11.法律意見書;

　　12.審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及盈利預(yù)測(cè)報(bào)告;

　　13.發(fā)行上市方案;

　　14.證監(jiān)會(huì)要求的其他文件。

　　據(jù)非正式了解，上述文件當(dāng)中對(duì)企業(yè)赴香港創(chuàng)業(yè)板上市所須報(bào)送的文件，中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的重點(diǎn)或必備文件是：

　　(一).公司申請(qǐng)報(bào)告(包括籌資用途等);2.審計(jì)報(bào)告;3.公司審批機(jī)關(guān)對(duì)設(shè)立股份有限公司和轉(zhuǎn)為境外募集公司的批復(fù);4.保薦人意見書;5.法律意見書;6.所在地省級(jí)人民政府或國(guó)務(wù)院有關(guān)部門同意公司赴香港創(chuàng)業(yè)板上市的文件。7.對(duì)企業(yè)申請(qǐng)赴香港創(chuàng)業(yè)板上市，中國(guó)證監(jiān)會(huì)將可能簡(jiǎn)化為報(bào)送以上六個(gè)文件。

　　(二)申請(qǐng)及批準(zhǔn)程序1.公司在向境外證券監(jiān)管機(jī)關(guān)或交易所提出發(fā)行上市初步申請(qǐng)(如向香港聯(lián)交所提交A1表)3個(gè)月前，須向證監(jiān)會(huì)報(bào)送第(一)點(diǎn)1.至3.文件，一式五份2.證監(jiān)會(huì)就有關(guān)申請(qǐng)是否符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、利用外資政策以及有關(guān)固定資產(chǎn)投資立項(xiàng)規(guī)定會(huì)商國(guó)家計(jì)委和國(guó)家經(jīng)貿(mào)委;3.公司在確定中介機(jī)構(gòu)之前，應(yīng)將擬選中介機(jī)構(gòu)名單書面報(bào)證監(jiān)會(huì)備案;4.公司在向境外證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)或交易所提交發(fā)行上市初步申請(qǐng)5個(gè)工作? ，應(yīng)將初步申請(qǐng)的內(nèi)容(如向香港聯(lián)交所提交A1表)報(bào)證監(jiān)會(huì)備案;5.公司在向境外證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)或交易所提交發(fā)行上市正式申請(qǐng)(如在香港聯(lián)交所接受聆訊)10個(gè)工作日前，須向證監(jiān)會(huì)報(bào)送第(一)點(diǎn)4.至14.文件，一式兩份。證監(jiān)會(huì)在10個(gè)工作日內(nèi)予以審核批復(fù)。

　　據(jù)非正式了解，對(duì)企業(yè)赴香港創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)及批準(zhǔn)程序，中國(guó)證監(jiān)會(huì)將簡(jiǎn)化有關(guān)批準(zhǔn)程序和時(shí)間，如不須提前三個(gè)月向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送有關(guān)初步申請(qǐng)文件;不須初步申請(qǐng)及報(bào)送初步申請(qǐng)內(nèi)容，采取備案制等。

　　二、創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)發(fā)行步驟

　　(一)發(fā)行上市規(guī)劃1.決定發(fā)行上市計(jì)劃2.委任上市保薦人、財(cái)務(wù)顧問(wèn)及法律、會(huì)計(jì)中介機(jī)構(gòu)3.訂出架構(gòu)規(guī)則4.針對(duì)發(fā)行上市前兩年?duì)I運(yùn)記錄做審慎調(diào)查，包括：采購(gòu)、生產(chǎn)、行銷、品管及財(cái)務(wù)管理5.擬定未來(lái)兩年發(fā)展計(jì)劃，包括：產(chǎn)品、專利權(quán)、機(jī)器設(shè)備、人員及行銷計(jì)劃

　　(二)引進(jìn)投資者或風(fēng)險(xiǎn)性基金1.由上市保薦人或委任的財(cái)務(wù)顧問(wèn)制作投資資訊備忘錄2.尋找策略投資者或風(fēng)險(xiǎn)性基金3.與投資者洽談入股事宜4.策略投資者成為公司股東

　　(三)申請(qǐng)發(fā)行上市1.企業(yè)向廣東省體改委申報(bào)2.經(jīng)省體改委評(píng)估審核后，由省政府出具文件向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)審批3.準(zhǔn)備招股書4.向聯(lián)交所遞件5.與聯(lián)交所溝通發(fā)行上市文件6.發(fā)行上市聆訊

　　(四)招股掛牌1.出版研究報(bào)告2.探尋需求情況3.巡回發(fā)表會(huì)4.上市掛牌5.維持與投資者之關(guān)系

　　三、創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)上市步驟

第一階段計(jì)劃與準(zhǔn)備
1.委任創(chuàng)業(yè)板上市保薦人
2.委任中介機(jī)構(gòu)，包括會(huì)計(jì)師、律師、資產(chǎn)評(píng)估師、股票過(guò)戶處
3.確定大股東對(duì)上市的要求
4.確認(rèn)所有重要事項(xiàng)
5.落實(shí)上市時(shí)間表
6.落實(shí)銷售計(jì)劃

第二階段重組及審慎調(diào)查
1.決定上市時(shí)間及招股架構(gòu)
2.委任包銷團(tuán)
3.編寫招股書
4.審慎調(diào)查/查證工作
5.公司重組上市架構(gòu)
6.國(guó)際會(huì)計(jì)師審核過(guò)去2年重組公司的財(cái)務(wù)資料
7.國(guó)際會(huì)計(jì)師審核重組公司的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)
8.提交AL表格(預(yù)計(jì)時(shí)間申請(qǐng)表)到香港聯(lián)交所
9.提交CL表格(正式申請(qǐng)上市表)到香港聯(lián)交所
10.香港聯(lián)交所上市委員會(huì)聆訊

第三階段市場(chǎng)銷售及累計(jì)認(rèn)購(gòu)
1.包銷團(tuán)分析員簡(jiǎn)介
2.包銷團(tuán)分析員編寫公司研究報(bào)告
3.包銷團(tuán)分析員研究報(bào)告定稿
4.需求分析
5.招股書定稿
6.路演
7.公開招股
第四階段數(shù)量、定價(jià)及上市后銷售
1.股票定價(jià)及簽訂包銷協(xié)議
2.分配股票給投資者
3.銷售完成及交收
4.集資金額到位及過(guò)戶給公司
5.公司股票開始在二手市場(chǎng)買賣
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